BPO Financeiro que não te obriga a trocar de sistema
Muitas empresas de BPO só trabalham com um ERP específico — e você é quem tem que se adaptar. Na Planeja, fazemos o contrário: entramos no sistema que a sua empresa já usa, organizamos a rotina e só sugerimos uma mudança se ela realmente fizer sentido para o seu negócio.
- Você não precisa trocar de ERP
- Atendemos os principais sistemas do mercado
- Integração com bancos e meios de pagamento
- Migração só se fizer sentido para você
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Sistemas e ferramentas que já atendemos
- ERPs de gestão: TOTVS, Sage, Omie, Conta Azul, Bling, QuickBooks, entre outros.
- Conciliadores bancários e de adquirentes: importação automática ou manual de extratos.
- Bancos digitais e tradicionais: leitura de extratos OFX, CSV, PDF e APIs abertas.
- Meios de pagamento: cartões, boletos, Pix, adquirentes e gateways de e-commerce.
- Planilhas e controles próprios: estruturamos e padronizamos antes de qualquer migração.
Como funciona na prática
No diagnóstico inicial mapeamos qual sistema você usa, como os dados entram e saem, quem aprova o quê e onde está o gargalo. A partir daí, montamos a rotina no próprio ambiente da empresa — sem perda de histórico e sem interromper o dia a dia.
Se o sistema já exporta extratos ou relatórios, usamos essas informações. Se ainda é muito manual, criamos pontos de controle e padronização para reduzir erros e ganhar velocidade.
Por que não precisa trocar de sistema
- Troca de ERP gera custo, tempo de implantação e risco de perda de dados.
- O problema da maioria das PMEs não é o sistema, é a falta de processo e de rotina.
- Bom BPO Financeiro organiza o que você já tem, em vez de empurrar uma nova ferramenta.
- Você mantém a propriedade dos dados e pode mudar de sistema quando quiser.
Quando faz sentido migrar
Se o sistema atual não atende mais o volume, não gera relatórios confiáveis ou custa mais caro do que deveria, ajudamos a avaliar alternativas. Mas a decisão é sempre sua — e a Planeja não ganha comissão de nenhum fornecedor de software.
Perguntas frequentes
Preciso trocar de sistema para contratar BPO Financeiro?
Não. A Planeja trabalha com o sistema que a sua empresa já usa. Só sugerimos uma troca ou migração se fizer sentido financeiro e operacional para você — e nunca sem a sua decisão.
Quais sistemas vocês atendem?
Atendemos os principais ERPs, sistemas de gestão e conciliadores do mercado, além de planilhas e extratos bancários em formatos padrão (OFX, CSV). Se o seu sistema exporta dados, provavelmente conseguimos integrar o processo.
E se meu sistema não tiver integração automática?
Trabalhamos com importação de extratos, planilhas e exportações manuais quando necessário. O importante é manter a rotina organizada, aprovada e auditável — independentemente do nível de automação do sistema.
Vocês fazem migração de sistema?
Não vendemos sistema. Se a sua empresa decidir trocar de ERP, apoiamos a transição do financeiro (plano de contas, saldos iniciais, cadastros), mas não cobramos licença de software nem temos vínculo com fornecedor específico.
Como fica a segurança dos acessos?
Cada colaborador nosso tem acesso individual e nominal, com permissão mínima necessária para executar a rotina. Senhas são armazenadas de forma segura e a empresa pode revogar o acesso a qualquer momento.
Vamos ver se o seu sistema já está pronto para BPO Financeiro?
Fazemos um diagnóstico gratuito da sua operação e mostramos como organizar o financeiro no sistema que você já usa.
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